文｜强调Next
8月的最后一周，字节和百度先后重画了组织图。
8月24日，字节跳动把TRAE、扣子两个团队并入豆包体系，次日发布统一AI 办公品牌“豆包工作”。8月29日，百度智能云被曝完成产研组织调整，千帆大模型平台划入基础设施事业部，通用智能体业务独立成事业部。
百度和字节的调整方向相反，但都在把Agent从现有业务组合里摘出来，抬到组织架构的最高层，同时把原来站在台前的产品（字节的飞书、百度的千帆）变成数据和算力的供给方。
组织架构是战略最诚实的表达。二季度的财报已经反复证明，大厂对AI的投入开始进入算账阶段。大厂里谁负责卖算力，谁负责争用户，谁承担企业交付成本，必须先在组织里分清楚。
围绕工作场景入口的争夺，已进入组织资源全面倾斜的阶段。
▌镜像式的两场“手术”
百度智能云这次调整中，最有信息量的动作是“平台产品事业部”退出历史舞台。
原平台产品事业部更名为智能体事业部，其下的 MaaS 业务、千帆品牌及相关产品体系划入基础设施事业部。数据平台部更名为数据智能部，转入由应用产品事业部更名而来的智能应用事业部。
调整后三个事业部分别由侯震宇、殷大伟、阮瑜负责，直接向智能云事业群总裁沈抖汇报。
调整的逻辑可以被概括为一句话：“让成熟业务（Infra）规模化，让新兴业务（Agent、智能应用）敏捷化。”
MaaS已经接近云基础设施生意。客户关心模型数量、推理价格、稳定性和算力供给，经营指标是调用量、资源利用率和毛利率。百度把千帆和MaaS划给基础设施事业部，也把Agent Infra交给侯震宇，意味着这部分业务将按照云计算的逻辑运行。
通用Agent更接近消费级产品。百度搭子、秒哒和伐谋需要追踪用户增长、任务完成率、留存、订阅收入和积分消耗。它们的迭代速度、产品风险和增长周期，很难与云基础设施使用同一套考核方式。
同周的另一场“手术”发生在字节。8月24日，TRAE、扣子团队整体并入豆包体系，TRAE IDE 及 CLI作为豆包品牌下的编程产品线继续发展。8月25日，“豆包工作”正式发布。再往前一个月，7月30日，飞书产品团队已整体并入豆包，由赵祺负责，飞书的市场、销售和客服团队转入火山引擎。
26天内三步动作，字节把办公AI的品牌、产品和团队全部集中到豆包。CEO梁汝波在8月6日年中全员会上给出了理由：AI在生产力上的发展快于预期，To B 变得更重要。字节的三大核心业务是AI、信息平台和交易服务，他希望豆包成为“主干”业务。
百度把模型平台千帆划入基础设施，让通用智能体“百度搭子”独立成军。字节把协作工具飞书降为数据和权限的底座，让对话入口豆包走上台前。
两家公司都是在把Agent单独配置资源、单独考核，同时把某项曾经的明星业务变成被Agent调用的资源。
考核方式随之改变。重组后的百度智能体事业部将监测DAU、留存率、付费客户数和端到端任务完成率，并探索订阅制；智能应用事业部考核行业客户数与解决方案复用率，推行FDE式交付。这与基础设施事业部按资源利用率经营的逻辑完全不同。组织在用KPI承认：Agent是产品生意，不是资源生意。
▌模型层的钱正在变薄
财务数据已经解释了为什么要拆。
百度8月18日发布的二季报显示：智能云基础设施收入73亿元，同比增长50%，其中GPU云收入同比增速从上季度的184%进一步升至283%；AI应用收入25亿元，同比增长3%。
钱在加速流向算力，而“AI 干活”的应用收入增长相对缓慢。这时候，把Agent 单独拎出来、用产品逻辑而非资源逻辑去经营，是组织上能做的最直接的事。
模型层本身的利润也在被压扁。MaaS按调用量收费，而推理成本以更快的速度下降。8月26日，阿里千问办公上线Qwen3.8-Flash模型，官方称在真实办公场景测试中，单任务生成速度提升约100%，Token消耗平均减少75%。Token 消耗减少75%，对用户是效率，对按token计费的同行是价格战。
当模型调用越来越便宜，单纯出售模型能力的生意会持续向规模生意收敛：比拼利用率、成本和交付规模，而不再有产品溢价。
这正是百度智能云把千帆并入基础设施的判断依据。模型服务与底层算力、云资源纳入同一条业务线，打通从昆仑芯算力调度到千帆模型推理的链路，实质是让“卖能力”的部分按基础设施的方式经营，把利润预期转移到上层：按任务、按订阅收费的Agent。
字节逻辑类似，飞书在豆包工作的新分工里提供企业知识、协作关系和权限边界，任务从飞书的聊天或文档中产生，交由豆包工作调度工具执行，成果再回流飞书。协作工具从收入前台变成了权限和数据底座。
▌入口战：争夺任务分配权
Agent层的竞争，比组织调整更早分出了座次。
易观分析的数据显示，2026年6月，腾讯WorkBuddy以2097万次PC端月访问量居国内办公智能体市场第一，超过第二名（字节TRAE）与第三名（阿里 QoderWork）之和。
巨头们显然都意识到窗口有多窄。阿里在8月3日把QoderWork、MuleRun、悟空三款产品整合为“千问办公”开启公测；百度搭子在8月27日的发布会上公布，7月桌面端月活674.3万、环比增长超过十倍（AI产品榜数据），并与秒哒、胜算打通，把应用开发和数据分析整合进统一任务流程。加上字节的豆包工作，四家公司在一个月内全部完成了“收拢为单一品牌、单一入口”的动作。
大家都筹码各不相同。腾讯的筹码是微信、企业微信和腾讯文档的数据与关系链，以及“不做协作工具”的轻盈。WorkBuddy没有历史包袱，直接以Agent形态出生。
字节的筹码是豆包的C端心智与推荐分发能力，代价是飞书十年积累的To B体系退居后台。百度的筹码在供给侧：昆仑芯算力、千帆和企业客户关系，它选择从云往上长，按行业交付。
阿里握着钉钉的企业客户存量和模型成本优势，金山守着WPS的文档入口做存量转化。
没有哪家能凭单点优势锁定胜局，但共同的风险是清晰的：如果工作场景的统一入口被别人拿走，你手里的模型、算力、协作工具，都会变成别人入口下的成本项。这是各家急于把Agent抬到组织最高层的真正原因：谁都不想在下一层价值分配里沦为管道。
▌留给“Manus们”的空间不多了
这场大厂集中兵力的整合浪潮，也在挤压独立AI Agent创业公司的生存空间，比如通用Agent产品Manus。
2025年3月，Manus凭借一段演示视频在国内一夜爆红，被视为通用AI智能体赛道最早跑出来的现象级产品。但随后一年，它经历了漫长曲折的海外出售和回购风波。
今年8月中旬，Manus宣布恢复独立运营。但Manus重新独立所面对的市场环境，已经和它2025年初出道时完全不同。
彼时，行业还处于“通用Agent能不能把一件事从头做到尾”的验证期，而现在，各大平台都在把Agent能力做进自己的核心产品，通用大模型应用的主入口正在从聊天机器人升级为深度嵌入工作流的Agent。
与此同时，以OpenClaw为代表的开源项目正在快速替代闭源付费的Agent产品，独立创业公司原本依赖的“闭源付费”商业模式，正受到“开源普惠”路线的直接冲击。
当巨头们完成入口整合之后，留给独立产品的生存空间只会进一步收窄，要么被并购收编，要么在开源和大厂的双重挤压下寻找极细分的缝隙。
不过大厂这边也有自己的挑战，组织调整解决的是资源分配，还没解决收入。
Agent概念火热一年多，企业为此付出的钱仍然很少。WorkBuddy未设商业化 KPI，豆包工作的收费模式尚未公布，千问办公还在公测。入口的流量数据很好看，但从流量到收入的转换，全行业还没有人给出答案。
难点集中在三处。
其一，企业采购决策与C端不同，入口心智的迁移速度是否成立尚无验证。企业买的是确定性、数据边界和交付质量，而非体验的流畅。这是中国tob服务长期以来的难点。其二，烧钱节奏难以持续：WorkBuddy上线第一周触发十倍扩容，各家为抢入口的投入会持续放大，重演补贴战争的剧本并不意外。其三，整合本身有成本：飞书的To B基因与豆包的C端基因如何在一个团队里共存，百度新拆出的三个事业部之间如何避免新的部门墙，都是接下来首先要解决的。
历史对基础设施的拥有者并不总是慷慨。移动互联网时代，运营商建成了全部网络，最大的利润归了跑在网上的微信、抖音们；云计算时代，卖服务器的企业利润率被压到个位数，钱流向了应用层。
今天，模型公司正站在同一个岔路口：它们售出的每一次模型调用，如果换不来对入口的掌控，就只是在为别人的生意供电。
一周之内两张组织图，与其说是进攻的号角，不如说是这种恐惧的落地。它最终是产业史上的一条脚注，还是一段新格局的起点，取决于一件朴素的事：用户和企业，愿不愿意为“活已经干完了”按月付钱。
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